(주)토브 파트너스

금융감독원 자산운용인허가팀의 심의를 거쳐 금융위원회에 등록되어 있으며 투자자문업 면허를 정식으로 취득한 '투자자문사'입니다.

기존의 '일임업'을 영위하던 투자자문사와 달리 '자문서비스' 만을 특화 시킨 투자자문(Financial Advisor) 전문회사 입니다.

다수의 금융회사와 전략적 제휴관계를 갖고 고객을 위해 최상의 금융상품을 합리적인 비용으로 추천해 드립니다.

기존 PB 서비스의 아쉬움을 보완하여 특화 시킨 자문서비스를 경험해 보실 수 있는 진보된 Private Banking 전문 회사입니다.

공신력 있고 검증된 금융회사와 회계. 세무법인과의 전략적 제휴를 통해 고객분들에게 전문가집단의 숙련된 서비스를 제공해 드리고 있습니다.

1단계 : 고객 투자자문 의뢰: - 기존거래 고객 / 마케팅을 통한 신규고객 → PB 대면 상담; - 투자자문 표준계약서 제공
(자문기간, 자문의 범위, 자문수수료 등 계약에 의해 확약); - 고객 권리보호를 위한 이해상충 방지를 위한 내부통제장치 절차설명
2단계 : 고객 투자성향 분석: - 투자성향분석 표준서식에 의한 투자성향분석; - 기존 거래 금융기관 포트폴리오 분석; - 고객별 특이사항이나 비 추천 판매상품에 대한 사항 고객 고지 및 확인
3단계 : 고객 성향 분석에 근거한 포트폴리오 추천: - 당사와 계약관계에 있는 포트폴리오 분석 업체 프로그램 활용; - Robo-Advisor 제공 포트폴리오 고객 성향과 의사에 근거하여 추천
4단계 : 금융상품 선정 및 매수: - 판매사 제공 Platform 이용 실명인증 및 계좌개설; - 추천상품 판매사 조건 및 수수료 등 비교 분석 추천; - 고객, 판매사 와 상품 계약체결내용 확인 및 계약서 전달
5단계 : 고객 사후 관리: - 고객 포트폴리오 및 가입상품 지속적 관리; - 주기적 리포트 발송 등을 통하여 가입상품 모니터링 편의성 제공; - 시의적절한 상품추천으로 적극적 자산관리